Экспорт заявок

Заявки можно выгрузить в файл Excel (xlsx), чтобы обработать их в таблице или передать бухгалтерии. Выгрузка строится по шаблону экспорта — он задаёт, какие поля попадут в файл и кому он доступен.

Раздел — «Экспорт» → «Заявки» в меню.

Шаблоны экспорта

Шаблоны общие на весь аккаунт. Список — кнопка «Шаблоны экспорта» в разделе «Экспорт заявок».

В шаблоне:

• «Название».
• «Роли, которые могут выгружать заявки» — кому доступен шаблон. Шаблон без ролей может использовать только владелец аккаунта.
• «Охват по колл-центрам» — какие заявки попадут в файл:
  • «Все заявки» — все заявки аккаунта;
  • «Колл-центров пользователя» — заявки колл-центров, к которым привязан тот, кто заказывает выгрузку;
  • «Назначенные пользователю» — только заявки, где он ответственный.
• «Поля выгрузки» — колонки файла в нужном порядке: перетащите поле или используйте стрелки «Выше» и «Ниже». Ненужное поле уберите — оно уйдёт в «Убранные поля», откуда его можно вернуть.

Доступные поля: номер, дата создания, статус, источник, тематика, регион, имя клиента, телефон, текст заявки, цена, колл-центр, ответственный, дата назначения колл-центра, внесено, списано, остаток, даты перезвона и посещения, UTM-метки.

Добавлять, изменять, удалять и восстанавливать шаблоны — по отдельным правам:

Удалённый шаблон можно восстановить: в фильтре «Удаленные» списка шаблонов выберите «Только удаленные». Уже сформированные выгрузки при удалении и правке шаблона не меняются.

Выгрузить заявки

Нажмите «Выгрузить заявки» и заполните окно:

• «Шаблон» — в списке только шаблоны, доступные вашей роли;
• «Период создания заявок» — обязательно, обе границы включительно;
• «Источники» и «Колл-центры» — необязательные фильтры; пусто — все. Если охват шаблона не «Все заявки», выбрать можно только свои колл-центры.

Нажмите «Заказать». Выгрузка встанет в очередь и сформируется в фоне — страницу можно закрыть.

Выгрузка берёт заявки аккаунта по охвату шаблона, а не по вашему охвату заявок. Одновременно можно формировать только одну выгрузку.

Список выгрузок

В разделе — только ваши выгрузки: чужие не видны даже владельцу аккаунта. Нужен файл коллеге — перешлите его сами.

• Статус: «В очереди», «Формируется», «Готов» или «Ошибка» с описанием. Список обновляется сам, когда выгрузка готова.
• Кнопка скачивания активна, когда файл готов. Скачать можно, пока у вашей роли есть доступ к шаблону.
• «Хранится до» — файл хранится 7 дней, потом удаляется, а в списке остаётся пометка «Файл истёк».

Удалить выгрузку — кнопка корзины. Удаление формирующейся выгрузки останавливает её.

Что в файле

• Даты — в часовом поясе аккаунта. Дата перезвона — по поясу колл-центра заявки, посещения — по поясу филиала; если пояс отличается от пояса аккаунта, он подписан в ячейке, например «GMT+7».
• Текст из заявки записывается как текст: формулы из него не выполняются.