Документация PravoCRM
Как работать в кабинете: от первой заявки до отчётов.
Начало работы
- Что такое PravoCRMПуть заявки от поступления до договора и кто в нём участвует.
- Вход и парольВход в личный кабинет, установка пароля по приглашению, смена забытого пароля.
- Интерфейс кабинетаМеню разделов, поиск, сводка заявок, которые ждут действия, рабочий статус и задачи в шапке.
- Права и охватПочему у коллеги другое меню и другие заявки — коротко о ролях, правах и охвате.
- Панель управленияПервый экран после входа — блоки с главными цифрами, обновление данных и своя раскладка.
- Блоки панелиЧто показывает каждый блок панели управления, какое право его открывает и куда ведут ссылки.
Заявки
- Список заявокФильтры и поиск в списке заявок, карточки заявок и массовые действия.
- Автоматическая обработкаЧто система делает с заявкой сразу после поступления — регион, номер телефона, спам, — как снять ошибки обработки и перезапустить обработку зависших заявок.
- Распределение заявокКак заявка попадает в колл-центр и к ответственному сотруднику, ручное назначение и подбор сотрудника.
- Карточка заявкиДанные заявки, правка, статус и действия, история статусов и назначений.
- Статусы заявкиСтатусы и переходы между ними, брак, отказ, договор и возврат заявки в «Новую».
- ПерезвоныНазначение и перенос перезвона, результат звонка и календарь перезвонов.
- ПосещенияЗапись клиента в филиал, подтверждение посещения, отметка прихода и календарь посещений.
- Расчёты по заявкеВнесение и списание денег по заявке, остаток и исправление ошибочной операции.
- Задачи сотрудникаЗадачи «Перезвонить» и «Посещение не подтверждено» — когда появляются и закрываются, сигнал, звук и уведомления браузера.
Настройка аккаунта
- Первые шаги настройкиВ каком порядке настроить аккаунт, чтобы заявки сразу пошли в работу.
- ФилиалыОфисы фирмы, куда клиенты приходят на консультацию — добавление, часовой пояс, график работы, удаление.
- Колл-центрыГруппы операторов, которые обзванивают заявки — добавление, часовой пояс, график, правила приёма заявок, филиалы для записи.
- Роли и праваКак создать роль, применить шаблон доступов, настроить права, охват и рабочий статус; полный список прав.
- ПользователиСотрудники фирмы в кабинете — добавление и приглашение, роль, привязка к колл-центрам и филиалам, удаление.
- Источники заявокОткуда приходят заявки — добавление источника, цена заявки, регион, защита от спама, распределение по колл-центрам, бюджет, API-токены.
- Чёрный списокНомера, заявки с которых сразу считаются спамом, — как номер попадает в список, добавление вручную и удаление.
- API приёма заявокКак сайт или агрегатор отправляет заявки в PravoCRM — адрес, токен, поля, ответы и ограничения.
Статистика
- Отчёты статистикиОбщее для всех отчётов — период, фильтры, охват статистики и выгрузка таблицы в Excel.
- ВоронкаСколько заявок прошли этапы работы от стартовой точки до конечной и сколько выбыли в брак и отказ.
- По сотрудникамЧто сделал каждый сотрудник за период — перезвоны, записи на посещение, договоры — и конверсии между этапами.
- По колл-центрамЧто стало с заявками, назначенными колл-центру, — перезвоны, записи, приходы клиентов — и скорость реакции сотрудников.
- По филиаламСколько клиентов впервые пришли в каждый филиал, сколько из них заключили договор и сколько денег поступило по их заявкам.
- По источникамЗаявки, ошибки обработки, брак, отказ, звонки, посещения и деньги по каждому источнику заявок.
- Сквозная аналитикаЗаявки и деньги за период с группировкой по источнику, региону, колл-центру, UTM-меткам и другим признакам.
Экспорт и журнал
- Экспорт заявокВыгрузка заявок в Excel по шаблонам — поля, доступ по ролям, охват, фильтры и хранение файлов.
- Журнал действийКто, что и когда изменил в аккаунте — фильтры журнала и что видно без прав на детали.