Расчёты по заявке
Внесение и списание денег по заявке, остаток и исправление ошибочной операции.
На вкладке «Расчёты» карточки заявки учитываются деньги по заявке: сколько клиент внёс и сколько из этого списано.
Что на вкладке
- История операций: «Когда и кто», «Сумма» (внесение со знаком «+», списание со знаком «−») и «Комментарий».
- Итоги: «Внесено», «Списано» и «Остаток».
- Форма новой операции.
Внести деньги
Выберите «Внести», укажите «Сумму» и «Комментарий» — за что внесены деньги — и подтвердите.
Первый платёж можно указать сразу при оформлении договора — он попадёт сюда же.
Списать деньги
Выберите «Списать», укажите сумму и комментарий — на что списаны деньги.
Списать больше остатка можно только с отдельным правом — например, если услуга оказана в долг. Остаток тогда становится отрицательным и выделяется красным.
Вносить и списывать можно по заявкам, которые входят в ваш охват по колл-центру или филиалу. Филиал работает с расчётами по своей заявке и после договора.
Исправить ошибку
Операции нельзя изменить или удалить. Если сумма внесена с ошибкой, сделайте обратную операцию — например, спишите лишнее с комментарием «Исправление: ошибка в сумме» — и внесите верную сумму. Так в истории видно, что произошло.