Статусы заявки

Статусы

Основной путь: «Новая» → «Перезвон» → «Посещение» → «Оформлен договор». Этапы можно пропускать: например, сразу записать клиента на посещение.

Переходы

Как сменить статус

В карточке заявки справа — форма смены статуса: выберите «Новый статус», заполните поля этого статуса и комментарий, нажмите «Сменить статус». В списке «Новый статус» только те статусы, в которые заявку можно перевести сейчас и на которые у вас есть право.

Сначала результат

Из «Перезвона» и «Посещения» нельзя уйти, не записав результат: сначала отметьте, чем закончился звонок или пришёл ли клиент, — форма результата показывается первой. Без результата можно только перенести перезвон или посещение или отбраковать заявку — ссылка «Перенести или отбраковать без результата».

Брак

Выберите «Причину брака»:

• Не юр. вопрос
• Дубль
• Номер неверный
• Не берёт телефон
• Другое

Комментарий можно не писать, но при причине «Другое» он обязателен. Отбраковать можно из любого статуса, кроме договора.

Причина видна в статусе заявки — «Брак — Дубль» — в списке, в карточке и в истории статусов. Причину «Ошибка обработки» ставит только система, выбрать её нельзя. У заявок, отбракованных до появления причин, причины нет — у них просто «Брак».

Заявки в браке по умолчанию скрыты в списке заявок и не считаются в блоке «Заявки в работе». Брак можно вернуть в работу — перевести в любой другой статус.

Отказ

Выберите «Причину отказа»:

• Не устроила цена
• Не устроило качество
• Клиент пропал
• Другое

Комментарий можно не писать, но при причине «Другое» он обязателен.

Причина видна в статусе заявки — «Отказ — Не устроила цена» — в списке, в карточке, в истории статусов и в календарях перезвонов и посещений. У отказов, оформленных до того, как причина стала обязательной, причины может не быть — у них просто «Отказ». Из отказа заявку можно вернуть в «Новую» или сразу оформить договор, если клиент передумал.

Отказ оформляет и колл-центр, и филиал: достаточно охвата заявки по любому из участков.

Оформлен договор

При оформлении договора можно сразу указать первый платёж: поле «Внесено» и «Комментарий к пополнению» (он обязателен, если сумма указана). Сумма попадёт в расчёты по заявке — для этого право вносить деньги не нужно.

Договор — итоговый статус: после него статус не меняется.

Если у заявки ещё нет филиала (клиента не записывали на посещение), в форме договора нужно выбрать «Филиал» — заявка закрепится за ним. У заявки с филиалом поля нет.

Договор оформляет филиал: нужен охват заявки по участку «Филиал». Заявку без филиала оформляет сотрудник с охватом по филиалу «Все» или владелец аккаунта.

Возврат в «Новую»

Заявку можно вернуть в «Новую» из перезвона, посещения, брака и отказа — например, если работу нужно начать заново. При возврате ответственный снимается: заявку нужно распределить заново.

Права на статусы

На каждый статус — своё право, а действия колл-центра (новая, перезвон, посещение, брак) требуют охвата заявки по участку «Колл-центр». Отметить результат перезвона и результат посещения — отдельные права, о них — на страницах Перезвоны и Посещения.