Права и охват
Почему у коллеги другое меню и другие заявки — коротко о ролях, правах и охвате.
Что сотрудник видит и может делать в кабинете, определяет его роль. У роли две настройки: права и охват.
Готовые шаблоны ролей
Настраивать роль с нуля не нужно. В PravoCRM есть готовые шаблоны под типовые должности юридической фирмы:
| Шаблон | Для кого | Что получает |
|---|---|---|
| Оператор | Сотрудник колл-центра | Свои заявки: получает их при распределении, перезванивает, записывает в филиал, подтверждает посещение, бракует, отмечает спам и оформляет отказ |
| Руководитель колл-центра | Начальник операторов | Всё, что оператор, по заявкам своих колл-центров, плюс добавление заявок вручную, распределение и статистика колл-центров |
| Ресепшен филиала | Администратор на входе в офис | Календарь посещений своего филиала и отметка, пришёл ли клиент |
| Руководитель филиала | Начальник ресепшена и офиса | Посещения своих филиалов, договоры, расчёты и статистика филиалов |
| Администратор CRM | Владелец бизнеса, директор, администратор системы | Всё: заявки, статистика, настройка аккаунта, по всей фирме |
Чтобы применить шаблон:
- В разделе «Роли» создайте роль, например «Оператор».
- На вкладке «Доступы» нажмите «Применить шаблон доступов» и выберите шаблон.
- Шаблон заполнит права, охват и рабочий статус — при желании поправьте отдельные отметки и нажмите «Сохранить».
Затем назначьте роль сотрудникам и привяжите их к колл-центрам и филиалам — и кабинет готов к работе. Ниже — что стоит за настройками, если захочется точнее подогнать роль под вашу фирму.
Права
Право разрешает отдельное действие: просматривать список заявок, назначать перезвон, оформлять договор, видеть отчёт по источникам. Без права нет ни пункта меню, ни кнопки — поэтому у коллег с разными ролями разное меню и разный набор кнопок в заявке.
В этой документации у каждого действия указано, какое право для него нужно:
Если такой плашки у действия нет — оно доступно всем, кто открыл раздел.
Охват
Охват определяет, с какими заявками сотрудник работает. Он задаётся отдельно для двух участков:
| Участок | Что относится к участку | Варианты охвата |
|---|---|---|
| Колл-центр | Перезвоны, статусы, назначения, правка данных заявки | Нет доступа, Назначенные мне, Моих колл-центров, Все |
| Филиал | Посещения, отметка прихода, договор | Нет доступа, Моих филиалов, Все |
- «Назначенные мне» — заявки, где сотрудник ответственный.
- «Моих колл-центров» и «Моих филиалов» — заявки колл-центров и филиалов, к которым сотрудник привязан. Заявка относится к филиалу, в который клиента записали на посещение последним, или к филиалу, указанному при договоре без посещения. Филиал остаётся за заявкой и после посещения и договора; если посещение перенесли в другой филиал, заявка переходит к нему.
Заявку видно, если она входит в охват хотя бы одного участка. А действие доступно, только если заявка входит в охват его участка: например, оператор филиала видит заявку, записанную в его филиал, и может отметить приход, но не может назначить перезвон.
Охват ограничивает и назначения: колл-центр и ответственного можно выбрать только в пределах охвата по колл-центру — Охват назначения.
У статистики свой охват по тем же участкам: роль может видеть все заявки, но статистику только своих подразделений.
Владелец аккаунта
Владелец аккаунта — тот, на кого зарегистрирован аккаунт. Он видит и может всё, независимо от роли.
Если чего-то не хватает
Нет нужного раздела, кнопки или заявки — обратитесь к руководителю: права и охват настраиваются в разделе «Роли», привязка к колл-центрам и филиалам — в карточке пользователя.