Панель управления

После входа открывается «Панель управления» — набор блоков с тем, что важно сейчас: заявки, которые ждут назначения, перезвоны и посещения на сегодня, ваши задачи, статистика за день или неделю.

Панель — быстрый доступ: те же данные есть в разделах кабинета, а ссылки из блоков ведут туда. Что показывает каждый блок — Блоки панели.

Какие блоки видны

Набор блоков зависит от ваших прав: блок «Перезвоны на сегодня» виден тому, кто может открыть календарь перезвонов, статистические блоки — тому, кто видит соответствующий отчёт. Числа в блоках — в пределах вашего охвата: менеджер колл-центра видит свои колл-центры, руководитель — всю фирму. Блоки «Мои задачи» и «Моя работа» есть у всех.

Администратор CRM видит все блоки. У остальных набор зависит от роли: например, оператору не нужны блоки статистики, а ресепшену — ничего, кроме посещений. Роли и готовые шаблоны — Права и охват.

Сегодня и неделя

У блоков статистики и «Моей работы» есть переключатель «Сегодня / Неделя»:

• «Сегодня» — с начала дня до текущего момента;
• «Неделя» — с начала дня семь суток назад до текущего момента.

Выбор не запоминается: при каждом открытии панели статистика показывается за неделю, а «Моя работа» — за сегодня.

Обновление данных

Данные обновляются сами, пока вкладка с панелью открыта:

• «Нераспределённые заявки» и «Команда сейчас» — каждые 30 секунд;
• «Заявки в работе», перезвоны и посещения на сегодня, «Мои задачи» — каждые 5 минут;
• статистика — при открытии панели и при переключении периода.

Пока вкладка браузера скрыта, панель данные не запрашивает и обновляет их, когда вы к ней вернётесь.

Обновить всё сразу — кнопка «Обновить данные» (круговая стрелка) справа в шапке страницы. Нажимать её можно не чаще раза в 10 секунд.

Своя раскладка

Кнопка с шестерёнкой («Настроить панель») открывает «Настройки панели». Для каждого блока можно:

• изменить порядок — перетащить строку или кнопками «Выше» и «Ниже»;
• выбрать ширину — 1/3, 1/2, 2/3 или вся строка;
• скрыть блок переключателем — скрытые блоки не загружаются.

«Сохранить» применяет раскладку, «Сбросить» возвращает порядок, ширину и видимость по умолчанию.

Раскладка личная: она хранится в вашем профиле, видна на любом компьютере и не меняет панель коллег. Если вам дали новое право, его блок появится в конце панели.