Интерфейс кабинета
Меню разделов, поиск, сводка заявок, которые ждут действия, рабочий статус и задачи в шапке.
Меню разделов
Слева — меню кабинета, разделы сгруппированы:
| Группа | Разделы |
|---|---|
| — | Панель управления |
| Заявки | Список заявок, Перезвоны, Посещения |
| Статистика | Воронка, По сотрудникам, По колл-центрам, По филиалам, По источникам, Сквозная аналитика |
| Интеграции | Источники заявок, Чёрный список |
| Управление | Пользователи, Роли, Филиалы, Колл-центры |
| Экспорт | Заявки (выгрузка в Excel) |
| Логи | Логи действий |
В меню видны только разделы, на которые у вас есть права, поэтому у коллег меню может отличаться — см. Права и охват.
Кнопка с тремя полосками в шапке сворачивает меню до иконок. Браузер запоминает выбор.
Поиск
Строка поиска в шапке ищет по заявкам, пользователям, ролям, источникам, филиалам и колл-центрам. Введите не меньше 3 символов: номер заявки, имя клиента или часть телефона, название источника или филиала. Результаты сгруппированы по разделам, клик открывает карточку.
Поиск находит только то, что вы можете открыть: заявки — в пределах вашего охвата, остальное — при праве просматривать карточку.
Сводка заявок
Иконка с числом в шапке показывает, сколько заявок ждут вашего действия:
- «Заявки без колл-центра» — заявки, которым ещё не назначен колл-центр;
- «Заявки без ответственного» — заявки в колл-центре, у которых нет ответственного;
- «Зависшие заявки» — заявки, автоматическая обработка которых не завершилась за 5 минут.
Каждый пункт виден, если у вас есть право на его действие. По клику на пункт открывается список заявок с нужным фильтром и периодом поступления — с дня самой давней такой заявки по сегодня. Счётчик обновляется сам каждые 10 секунд. Как назначать — Распределение заявок, как перезапустить обработку — Автоматическая обработка.
Рабочий статус
Рядом со сводкой — ваш рабочий статус. По клику выберите:
| Статус | Значит |
|---|---|
| Свободен | На месте и готов взять новую заявку |
| Занят | На месте, но работаю с клиентом или заявкой |
| Отошёл | Не на рабочем месте |
Статус учитывается при распределении: можно раздавать заявки только свободным сотрудникам, а колл-центр можно настроить принимать заявки, только когда в нём есть свободный сотрудник в сети. Руководитель колл-центра видит статусы команды на панели управления в блоке «Команда сейчас».
Рабочий статус есть не у всех: он включается в настройках роли.
Задачи
Справа — полоса «Задачи» со счётчиком срочных: по клику выезжает список ваших задач — перезвонить клиенту, подтвердить посещение. На узком экране задачи открываются кнопкой с колокольчиком в шапке. Подробно — Задачи сотрудника.
Документация
Кнопка «Документация» в шапке открывает эти страницы в новой вкладке.