Отчёты статистики

Общее для всех отчётов — период, фильтры, охват статистики и выгрузка таблицы в Excel.

Отчёты — в группе «Статистика» меню. У каждого отчёта своё право, в меню видны только отчёты, на которые оно есть.

Отчёт	Что показывает
Воронка	Сколько заявок прошли этапы работы — от стартовой точки до конечной
По сотрудникам	Что сделал каждый сотрудник за период
По колл-центрам	Что стало с заявками, назначенными колл-центру, и как быстро на них реагировали
По филиалам	Сколько клиентов пришли в филиал и сколько из них заключили договор
По источникам	Заявки, брак, звонки, посещения и деньги по каждому источнику
Сквозная аналитика	Заявки и деньги с группировкой по источнику, региону, колл-центру, UTM-меткам и другим признакам

Период и фильтры

Над отчётом — фильтры. Отчёт строится при открытии страницы, а после правки фильтров — только по кнопке «Сформировать». «Сбросить» возвращает фильтры по умолчанию.

«Период» — по умолчанию текущий месяц. Конец периода по умолчанию — конец дня.
Фильтры по справочникам — «Источник», «Колл-центр», «Ответственный», «Филиал». Набор у каждого отчёта свой. Можно выбрать несколько значений; пустой фильтр — без ограничения.
Фильтр, в котором выбирать не из чего (один вариант или ни одного), не показывается.

Фильтры попадают в адрес страницы: ссылку на отчёт можно отправить коллеге, у него откроется тот же отчёт — в пределах его охвата статистики.

Под фильтрами — пояснение, что показывает отчёт и как считаются числа. Подробно — на странице каждого отчёта.

Охват статистики

Какие данные сотрудник видит в отчётах, задаёт охват статистики его роли — отдельно от охвата заявок. Отчёты применяют его по-разному:

Отчёт	Охват
Воронка, По сотрудникам	Оба участка: колл-центр и филиал
По колл-центрам	Только участок «Колл-центр»
По филиалам	Только участок «Филиал»
По источникам, Сквозная аналитика	Не применяется: числа по всему аккаунту

В справочниках фильтров — только колл-центры, сотрудники и филиалы вашего охвата. Если на нужном отчёту участке охват «Нет доступа», вместо отчёта — пояснение «Нет доступа к данным статистики».

По источникам и в сквозной аналитике деньги считаются по всему аккаунту: часть картины по деньгам вводила бы в заблуждение. Поэтому права на эти отчёты стоит давать только тем, кому можно видеть деньги всей фирмы.

Выгрузка в Excel

Кнопка «Скачать» над таблицей отчёта сохраняет её в файл xlsx — ровно то, что видно в таблице, вместе со строкой «Итого», если она есть. Файл называется по отчёту, например «Статистика-по-сотрудникам.xlsx».

Отчёты и панель управления

Блоки статистики на панели управления — «Воронка», «По колл-центрам», «Лучшие сотрудники», «Филиалы», «Источники» — показывают те же числа, что одноимённые отчёты за тот же период, а ссылка в блоке открывает отчёт.