Как создать роль, применить шаблон доступов, настроить права, охват и рабочий статус; полный список прав.
Роль определяет, что сотрудник может делать в кабинете и с какими заявками работает. Зачем нужны права и охват и чем отличаются готовые шаблоны — коротко в разделе Права и охват; здесь — как настроить роль.
Создать роль
В разделе «Роли» нажмите «Добавить», введите название, например «Оператор», и сохраните. Переименовать роль — «Изменить» в её карточке.
Нужно одно из прав: «Добавлять новые роли», «Изменять данные ролей»
Доступы роли
Права, охват и рабочий статус настраиваются в карточке роли на вкладке «Доступы». Отметьте нужное и нажмите «Сохранить»; «Сбросить» отменяет несохранённые изменения.
Нужно право: «Обновлять доступы роли»
Без права на изменение вкладка открывается только для просмотра.
Шаблон доступов
«Применить шаблон доступов» заполняет права, охват и рабочий статус по готовому шаблону, например «Оператор» или «Руководитель филиала». Шаблон не сохраняется сразу: его отметки становятся изменениями, их можно поправить и только потом нажать «Сохранить».
Охват заявок
С какими заявками работает сотрудник — отдельно по двум участкам:
Участок
Что входит
Варианты
Колл-центр
Статусы, перезвоны, подтверждение посещения, назначение колл-центра и ответственного, правка заявки
Нет доступа, Назначенные мне, Моих колл-центров, Все
Филиал
Подтверждение и результат посещения, оформление договора
Нет доступа, Моих филиалов, Все
«Моих колл-центров» и «Моих филиалов» — те, к которым сотрудник привязан в карточке пользователя. Как охват решает, какие заявки видны, — Права и охват.
Охват статистики
Какие события сотрудник видит в отчётах — по тем же участкам:
Участок
Варианты
Колл-центр
Нет доступа, Свои — события, где сотрудник ответственный или сам выполнил действие, Моих колл-центров, Все
Филиал
Нет доступа, Моих филиалов — посещения в своих филиалах, Все
Охват статистики не зависит от охвата заявок: например, руководитель может работать с заявками только своего колл-центра, а статистику видеть по всей фирме.
Рабочий статус
Переключатель «Рабочий статус» в блоке «Возможности»: сотрудник отмечает в шапке кабинета, свободен ли он, занят или отошёл. При выходе из кабинета статус становится «Отошёл». От статуса зависит подбор ответственного и правило колл-центра «Только когда есть готовые сотрудники» — Распределение заявок.
Права
Права разбиты по группам. Над списком — выбор группы и поиск по названию; переключатель у группы отмечает или снимает все права в ней.
Список прав
Все права кабинета по группам — так же, как на вкладке «Доступы»:
Заявки
Просматривать список заявок
Просматривать детали заявки
Добавлять заявки
Обновлять данные заявки
Отмечать заявки как спам (номер попадает в чёрный список)
Назначать колл-центр заявкам без колл-центра
Переназначать колл-центр заявок (сменить или снять; ответственный при смене снимается)
Распределять заявки без ответственного по сотрудникам их колл-центра
Перераспределять заявки с ответственным внутри их колл-центра (сменить или снять ответственного)
Перезапускать обработку заявок
Получать заявки при распределении
Подтверждать посещение
Просматривать расчёты по заявке
Вносить деньги в расчётах по заявке
Списывать деньги в расчётах по заявке
Списывать в расчётах больше остатка
Статусы заявок
Возвращать заявку в статус «Новая»
Назначать перезвон
Отмечать результат перезвона
Назначать посещение
Отмечать результат посещения
Отбраковывать заявки
Оформлять отказ
Оформлять договор
Календари
Просматривать календарь перезвонов
Просматривать календарь посещений
Статистика
Просматривать воронку заявок
Просматривать статистику по сотрудникам
Просматривать статистику по колл-центрам
Просматривать статистику по филиалам
Просматривать статистику по источникам
Просматривать сквозную аналитику
Экспорт заявок
Просматривать шаблоны экспорта заявок
Создавать шаблоны экспорта заявок
Изменять шаблоны экспорта заявок
Удалять шаблоны экспорта заявок
Восстанавливать шаблоны экспорта заявок
Выгружать заявки, видеть и скачивать свои выгрузки
Удалять свои выгрузки заявок
Роли
Просмотр списка ролей
Добавлять новые роли
Изменять данные ролей
Просматривать страницу роли
Удалять роль
Восстанавливать роль
Просматривать доступы роли
Обновлять доступы роли
Пользователи
Просмотр списка пользователей
Добавлять новых пользователей
Просматривать страницу пользователя
Обновлять данные пользователей
Менять имя пользователей
Назначать роль пользователям
Привязывать пользователей к колл-центрам
Привязывать пользователей к филиалам
Удалять пользователей
Восстанавливать пользователей
Источники
Просматривать список источников
Добавлять источники
Просматривать страницу источника
Редактировать данные источника
Настраивать распределение заявок источников по колл-центрам
Восстанавливать источники
Удалять источники
Просматривать API-токены источников
Выпускать API-токены источников
Отзывать API-токены источников
Просматривать чёрный список номеров
Добавлять номера в чёрный список
Убирать номера из чёрного списка
Просматривать бюджет источников
Добавлять расходы источников
Изменять расходы источников
Удалять расходы источников
Колл-центры
Просматривать список колл-центров
Добавлять колл-центры
Обновлять данные и режим работы колл-центров
Просматривать колл-центры
Удалять колл-центры
Восстанавливать колл-центры
Филиалы
Просматривать список филиалов
Добавлять филиалы
Обновлять данные и режим работы филиалов
Просматривать филиалы
Удалять филиалы
Восстанавливать филиалы
Логи
Просматривать список действий
Владелец аккаунта
Владелец аккаунта видит и может всё, независимо от ролей. В списке пользователей у него роль «Админ», сменить её нельзя.
Удалить и восстановить
Удалить роль — кнопка с корзиной в списке или массовое действие. Роль снимается со всех пользователей — назначьте им другую. Удалённую роль можно найти с фильтром «Удаленные» и восстановить.
Нужно одно из прав: «Удалять роль», «Восстанавливать роль»
