Что такое PravoCRM
Путь заявки от поступления до договора и кто в нём участвует.
PravoCRM — CRM для входящих заявок юридической фирмы. Заявки приходят из всех источников фирмы — сайтов и агрегаторов — и ведутся до результата: перезвона, посещения офиса и договора.
Путь заявки
| Этап | Что происходит | Кто делает |
|---|---|---|
| Поступление | Заявка приходит из источника, система определяет регион, дополняет номер телефона и проверяет на спам. Обращение по телефону или визит сотрудник добавляет вручную | Система, сотрудник |
| Колл-центр | Заявка попадает в колл-центр по долям, заданным у источника | Система |
| Ответственный | Сотрудник колл-центра назначается ответственным за заявку | Руководитель колл-центра |
| Перезвон | Ответственный звонит клиенту, записывает результат и при необходимости назначает новый звонок | Ответственный |
| Посещение | Клиента записывают в филиал, подтверждают запись, отмечают приход | Ответственный, филиал |
| Договор | Заявка отмечается договором с суммой первого платежа | Филиал |
Подробно — Распределение заявок, Статусы заявки, Перезвоны, Посещения.
Ответственного назначает человек: автоматически на входе заявка получает только колл-центр.
Заявки не теряются
- Заявки без колл-центра или без ответственного видны в сводке в шапке кабинета — по клику открывается готовый список.
- О перезвонах и неподтверждённых посещениях ответственному напоминают задачи.
- Каждое изменение заявки — статус, назначение, правка данных — остаётся в её истории.
С чего начать
- Войдите в кабинет по ссылке из письма-приглашения.
- Посмотрите, как устроен кабинет, и откройте панель управления.
- Если у коллеги другое меню или другие заявки — дело в роли: Права и охват.