Первые шаги настройки
В каком порядке настроить аккаунт, чтобы заявки сразу пошли в работу.
Настройка аккаунта — пять разделов в меню кабинета: «Филиалы», «Колл-центры», «Роли», «Пользователи» и «Источники заявок». Каждый следующий шаг опирается на предыдущий, поэтому удобнее идти по порядку.
Порядок настройки
- Филиалы — офисы, куда клиенты приходят на консультацию: название, часовой пояс и график работы. Без филиалов некуда записывать на посещение. Филиалы
- Колл-центры — группы операторов, которые обзванивают заявки: график, правила приёма заявок и филиалы, в которые колл-центр записывает. Колл-центры
- Роли — что сотрудник может делать и с какими заявками работает. Проще всего начать с готового шаблона. Роли и права
- Пользователи — сотрудники: роль и привязка к колл-центрам и филиалам. Каждому приходит письмо со ссылкой для входа. Пользователи
- Источники заявок — откуда приходят заявки: сайт, агрегатор, рекламная площадка. У источника задаются цена заявки, регион, защита от спама и распределение по колл-центрам, а для сайта — токен для отправки заявок. Источники заявок, API приёма заявок
После этого заявки начнут приходить, распределяться по колл-центрам и появятся в списке заявок.
Часовой пояс аккаунта
У аккаунта один часовой пояс — его задают при подключении PravoCRM. В кабинете он не меняется: если пояс нужно поменять, обратитесь в поддержку.
По поясу аккаунта считается время там, где у филиала или колл-центра нет своего пояса, а также даты и время в выгрузке заявок в Excel.
У филиала и колл-центра можно указать свой пояс — поле «Часовой пояс» в их настройках. Первый вариант в списке — «Как у аккаунта». Свой пояс нужен, если офис или колл-центр работает в другом городе:
- время посещения и часы графика филиала — по поясу филиала;
- время перезвона и часы графика колл-центра — по поясу колл-центра.